7月31日早盘，A股三大股指震荡分化，创业板新能源ETF华夏（159368）小幅调整。持仓股震裕科技领涨，帝尔激光、永贵电器、罗博特科、英搏尔等表现亮眼。
“反内卷” 行情持续深化，光伏行业“反内卷”从产业链最上游硅料价格开始。据Infolink数据，市场继续受收储、限价等政策发酵，本周硅料现货均价约42元/公斤，较月初35元/公斤大幅上涨，以“不低于全成本价”为调整基础，本周硅料卖方报价已上涨至每公斤50元-52元（块状致密料）。硅片方面，183N/210RN/210N主流成交价分别上涨至每片1.1元/1.25元/1.45元，较月初的0.88元/1元/1.18元均有明显上升。下游电池片、组件价格亦有上涨趋势。
银河证券认为，长期来看，国内外光伏增长稳健。短期看，产业链长期供需失衡，持续亏损，板块筹码与基本面双底明确，光伏行业作为国内“反内卷”重点行业之一，政策纾困或技术迭代有望加速供给出清，板块估值修复空间大。
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